신주인수권부사채 발행 공고

신주인수권부사채 발행 공고

정관 및 상법 규정에 의거 2024년 9월 23일 개최한 당사의 이사회에서 다음과 같이 제3자 배정 방식의 신주인수권부사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

1. “발행회사”의 상호 : 주식회사 이노핀
2. 사채의 명칭 : 주식회사 이노핀 제5회 무보증 신주인수권부사채(이하 “본 사채”라 한다)
3. 사채의 종류 :
  1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
  2) 분리형 신주인수권부사채
  3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채
  4) 사채의 납입일 : 2024년 09월 26일
  5) 사채의 발행일 : 2024년 09월 26일
  6) 사채의 만기일 : 2025년 09월 25일
4. 사채의 등록총액 : 금 오천만원(￦50,000,000)
5. 사채의 발행가액 : 사채의 등록총액의 100%(할인율 0.00%)로 한다.
6. 사채발행가액의 총액 : 금 오천만원(￦50,000,000)
7. 사채의 행사가액 : 5,000원
8. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채등록금액의 연 8.0%(이하 “표면이율”이라 한다)로 한다. 또한 조기상환수익률(YTP) 및 만기보장수익률(YTM)은 각각 연 8.0%로 한다.
9. 사채의 상환방법과 기한 :
  1) 본 사채의 만기는 다음기일로 한다
    : 2025년 09월 25일
  2) 만기상환 : 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 09월 25일에 권면금액의 108%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 투자자 동의 하에 만기일은 1년씩 5회 연장 가능하며, 연장기간에 대한 이자율은 연 8.0%를 적용하여 지급하며 연장기간에 대한 이자는 원금에만 적용한다.
  3) 신주인수권(Warrant) 매수청구권(Call Option) :본 사채는 사채권과 함께 신주인수권증권이 발행되는 분리형 신주인수권부사채로써 신주인수권만을 양도할 수 있으며, 만기일 이전 발행회사가 본 사채의 원리금을 상환할 수 있으며, 이 경우 사채권면금액의 신주인수권증권의 50%를 사채권자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자로 하여금 매수하게 할 수 있고 사채권자는 이에 응하여야 한다.

2024년 9월 23일

주식회사 이노핀
공동대표이사 손상현 이승엽